Робота з внутрішньою СРМ системою



Швидке створення заявки через сервіси

Переходимо на сайт "Панель"

Дані для першого входу приходили на робочу пошту. Якщо ще не жодного разу не заходили і лист не отримували звертайтесь nosul.kateryna@kashkan.org

Щоб швидко створити задачу:

1. Переходимо у каталог послуг.

2. Обираємо свою проблематику та натискаємо "Замовити сервіс".

3. У вікні, яке відкрилось вводимо:

Заголовок (його підставить автоматично, але змінюйте його відповідно до виникшої проблеми);

Ситуацію (описуємо проблему);

Дані (інформація, яка може допомогти вирішити проблему);

Рішення (ваше бачення вирішення виниекшої проблеми);

За необхідності додаєте файли.

Виконавця та дедлайни програма підставить автоматично

4. Натискаємо "Створити задачу"

Користування системою "Панель"

Швидке створення заявки до IT відділу через сервіси

Переходимо на сайт "Панель"

Дані для першого входу приходили на робочу пошту. Якщо ще не жодного разу не заходили і лист не отримували звертайтесь до відділу кадрів

Щоб швидко створити задачу:

1. Переходимо у каталог послуг.

2. Обираємо свою проблематику та натискаємо "Замовити сервіс".

3. У вікні, яке відкрилось вводимо:

Заголовок (його підставить автоматично, але змінюйте його відповідно до виникшої проблеми);

Ситуацію (описуємо проблему);

Дані (інформація, яка може допомогти вирішити проблему, якщо даних немає ставьте -);

Рішення (ваше бачення вирішення виникшої проблеми, якщо даних немає ставьте -);

За необхідності додаєте файли.

Виконавця та дедлайни програма підставить автоматично

4. Натискаємо "Створити задачу"

Робота с задачами

1 Сворення загальних задач

1.1 Перейдіть до розділу «Задачі» у головному меню.

1.2 Для створення нового завдання натисніть синю кнопку «Створити завдання»у верхньому правому куті.

1.3 У вікні, яке відкрилось:

Заголовок;

Ситуацію (описуємо проблему);

Дані (інформація, яка може допомогти вирішити проблему);

Рішення (ваше бачення вирішення виниекшої проблеми);

За необхідності додаєте файли;

За необхідності обираємо проект;

Виставляємо виконавця;

Ставимо дедлайн (До якого числа повинна бути виконана заявка).

Статус за замовчуванням "Нова"

2 Прийняття заявки в роботу.

Коли виконавець відкриває нову задачу, йому необхідно натиснути синю кнопку «Взяти в роботу». Це офіційно переводить задачу у статус «У процесі».

3 Передача задачі на перевірку.

Після завершення виконання завдань виконавець натискає жовту кнопку «Надіслати на перевірку», яка розташована у верхній частині робочої області.

4 Перевірка результатів: Завершення або Доопрацювання.

Відповідальна особа перевіряє роботу та обирає один із варіантів:

Зелена кнопка: «Завершити виконання» — якщо все зроблено вірно.

Жовта кнопка: «Повернути на доробку» — якщо є зауваження.

Важливо: При поверненні на доопрацювання обов'язково потрібно ввести опис зауважень у полі «Коментар».

5 Делегування повноважень.

5.1 Якщо задачу потрібно передати іншому колезі, натисніть кнопку «Делегувати».

5.2 У модальному вікні виберіть Нового виконавця та обов'язково залиште Коментар до змін, щоб пояснити причину передачі задачі.

6 Скасування задачі.

Для видалення або зупинки неактуальної задачі:

Перейдіть у вкладку «Редагування».

Натисніть червону кнопку «Скасувати завдання».

У вікні підтвердження вкажіть Коментар до скасування, пояснивши причину.

Прив'язка телеграм для отримання сповіщень.

1 Перехід до редагування профілю.

Щоб потрапити на сторінку налаштувань, знайдіть у лівому нижньому куті екрана своє ім'я та прізвище. Натисніть на них, а потім у меню, що з'явиться вище, оберіть пункт «Профіль».

2 Прив'язка Telegram.

2.1 Для отримання сповіщень ви можете підключити свій Telegram-акаунт. Для цього в розділі «Telegram» натисніть кнопку «Переприв'язати Telegram» (або кнопку для першої прив'язки).

2.2 Відкриється вікно, де це можна зробити двома способами:

Через пряме посилання: Натисніть кнопку «Відкрити бота в Telegram» або Відкрити Telegram для прив'язки», щоб перейти безпосередньо в месенджер.

Через QR-код: Відскануйте QR-код камерою свого телефону, що автоматично відкриє потрібного бота для завершення процесу.

Після успішної прив'язки у профілі відобразиться ваш статус із зазначенням імені користувача та Chat ID.

Внесення планів

В меню знаходимо розділ "Планування" та переходимо у внесення планів.

Перед внесенням переконайтесь, що у вас вірно обраний місяць. Якщо не вірно, то оберіть правильний місяць.

Розгортаємо до ТА та обираємо необхідного торгового.

У жовту колонку вносимо план.

План по агенту плани можна внести по группі, або підргупі, або по СКЮ. Коли ви вносите по одному з пунктів, по інших пунктах вже заносити не можна. Це працює в рамках обраного торгового та обраного на ньому виробника.

Після заповнення планів натискаєте "Відправити", щоб повідомити НТО, що ви вже завершили і НТО міг їх затвердити

Щоб затвердити план НТО потрібно натиснути "Затвердити"